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【财经coffee】中国太阳能的昨天今天明天

来源:信报财经新闻/陆永   发布时间: 2020-01-05 10:55:47   



自从2018年5月31日中国太阳能行业可以算是进入寒冬,这两年行业出现结构性变化,政策降低纳入新建设规模范围的光伏发电项目标杆电价和补贴标准,普通光伏电站标杆电价统一降低5分(人民币.下同),一类至三类资源区分别为每千瓦时0.5元、0.6元和0.7元,「自发自用、馀量上网」模式的分布式光伏发电补贴标准也降低5分,具体为每千瓦时0.32元,符合国家政策的村级光伏扶贫电站标杆电价保持不变。


大削补贴 产能供过于求


中国太阳能行业一向都是靠补贴维生,你发电多少、成本多少、投资多少、回报多少,预测性都很高的,都是稳定收入,计的都是死数。前几年,中国大力发展太阳能靠的都是补贴,没有补贴,好多发电场都做不下去。「531新政」大幅削减新太阳能补贴,等于直接削减新太阳能项目产能,同时下调了上网电价,导致中国国内太阳能需求突然停止。2019年,情况没有好转,补贴政策和产能配额推迟公布,进一步拖累了国内太阳能需求。


2018年,太阳能新机安装按年下降16%,至44.7GW。2019年首10个月装机容量按年大幅下降53.1%,至17.1GW。新机安装不足,上流的原材料情况亦十分差,市场突然萎缩,产能供过于求。


2018年5月31日至2019年11月期间,多晶硅、晶圆、电池和模块的价格分别下降了52%、34%至49%、53%至54%,以及27%至34%。在当前的价格水平上,相信供应链上的许多小型行业参与者正在亏损中,之后亦会有好多产能需要关闭。


2019年,全年新机安装量大约26GW。2020年,行内人都估计新机安装量可以反弹至40至50GW左右。2019年中国太阳能是一个向下走的一年,但全世界而言新机安装量还是有增长,个别股票如信义光能(00968)有机会出口,都能享受2019年下半年海外订单需求增加。


保利协鑫负债劲「卖仔」自保


至于上游行业就有保利协鑫(03800),该股现时股价可算是不良资产价格,原因是公司2019年上半年收入近100亿元,毛利23.5亿元,但融资成本达19.8亿元,亏损7.5亿元。保利协鑫之前就「卖仔」协鑫新能(00451)自保,降负债去槓杆,但只是雷声大雨点小。


马云曾言:「今天很残酷,明天更残酷,后天很美好,但大部分人死在明天的晚上。」2020年究竟是今天、明天,还是后天?保利协鑫淨负债比率高达242.7%,债务近640亿元,这麽高负债,今天公司是谁的?要等到明天、后天,似乎又要等国企来拯救。


本人及与本人有关之户口持有以上股份及相关衍生产品权益。

 

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