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时代中国龙光发债扑水62亿 内房连环集资 月内至少六宗

来源:信报财经新闻   发布时间: 2019-07-11 09:59:34   

市场对美国联储局减息预期渐增,利好美元债市,近期内房发债此起彼落,昨天再有多两间内房宣布发行美元优先票据,时代中国(01233)与龙光地产(03380)各自发行4亿美元(约31.2亿港元)的优先票据,年息率6.5至6.75厘,主要都是用作为现有债务再融资。据本报统计,踏入7月以来,已至少有6间本港上市内房发行美元债融资。


时代中国宣布,发行4亿美元于2023年到期优先票据,年息率6.75厘;所得款项淨额约3.939亿美元,将用作现有债务再融资及一般企业用途。龙光地产宣布,发行4亿美元2023年到期的优先票据,年息率6.5厘;所得款项淨额将用作现有债务再融资,或按市况而重新分配用途。


藉境外渠道 应付还款高峰


较早前,富力地产(02777)发行4.5亿美元优先票据,年息率8.125厘;旭辉控股(00884)发行3亿美元额外优先票据,年息率6.55厘;世茂房地产(00813)发行10亿美元优先票据,年利率5.6厘。中海外(00688)则设立境外中期票据(MTN)计划,并发行20亿港元及4.5亿美元双币种固息高级债券,票息分别2.9厘及3.45厘。


面对债务还款高峰期逼近,内房积极寻求发行境外债券集资,与内地融资渠道被收紧不无关係,例如人民银行要求商业银行以利率手段来调控按揭贷款规模、部分房企的公司债和资产证券化ABS融资遭暂停、发改委收紧对房地产公司境外债券发行配额申请审批,以及银监会要求信託公司控制房地产信託业务规模。昨天中国证券网报道,部分地区银保监局召集辖区内信託公司开会,进一步对地产信託融资业务及部分信託公司提出要求。


银保监警示房产信託公司


据报在地产信託融资业务上,要求信託公司的地产信託业务需事前报告,监管部门将逐笔审核;同时,事前业务报告仅接受符合「四三二」条件且交易结构为贷款模式,此外对于因合规原因被退回事前报告的房地产信託业务,将严肃追究合规审查责任。


另外,银保监会约谈部分近期房地产信託业务增速过快、增量过大的信託公司,并对这些公司提出五点要求。其一,要求信託公司严格执行房地产市场调控政策和现有信託监管要求;其二,要求提高风险管控水平,确保业务规模及複杂程度与其资本实力和风险防控力等匹配;其三,要求提高合规意识,确保房地产信託业务稳健发展;其四,要求控制业务增速,把业务增量与增速控制在合理水平;其五,要求提升受託管理能力,为房产企业提供专业金融服务。

 

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